Aboitiz Power的P10-B债券提供2.4倍超额认购

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Aboitiz集团的上市发电部门Aboitiz Power Corp.周四完成了固定利率零售债券销售,筹集了100亿新元资金,用于部分资助其电力项目

Aboitiz在一份声明中说:“这些债券受到机构投资者和散户投资者的欢迎,导致订单超额认购2.4倍

”筹集的100亿欧元资金来自P5亿的初始债券发行和P5亿的超额认购期权

报价期限为8月29日至9月3日

“强劲的投资者需求使Aboitiz Power能够使用超额认购期权,并发行债券达到P10亿的最高报价,”该公司补充道

债券分为两个系列:2021年到期的A系列债券,年利率为5.205%,B系列债券到期2026年,年利率为6.1%

Aboitiz Power任命BPI Capital Corp.为唯一的发行经理和主承销商

共同主承销商是BDO Capital&Investment Corp,First Metro Investment Corp.和菲律宾Land Bank,而参与的承销商是中国银行股份有限公司和PNB Capital and Investment Corp.

该公司表示计划在该公司上市

菲律宾交易与交易所公司电力公司上半年净收入下降7%,从去年同期的73亿比索下降至68亿比索

下降主要是由于正在进行的项目的成本,以及“Tiwi-Makban工厂的地热资源销售合同的实施以及Magat工厂的辅助性能较差

”Aboitiz Power正在进行14兆瓦的工程(MW)Sabangan河流水电站和300兆瓦达沃煤电厂

预计未来几个月将开始建设400兆瓦的Pagbilao扩建,300兆瓦的宿务煤和68兆瓦的Manolo Fortich项目

作者:融帷叹